Тишина. Спокойствие. Обыденность.
Осень. На деревьях начинают желтеть листья, становится прохладнее... Но шпионы кардинала не дремлют. В Париж возвращается Миледи. Приезжая домой, она находит письмо с просьбой явиться к Ришелье. Красный Герцог ждет её у себя в кабинете за папкой с важными документами. Она передает ему перехваченное письмо от герцога Б. королеве. Кардинал кладет его в папку с документами и просит Миледи сопроводить его к королю, дабы "уточнить день торжества"... Они уходят по потойному ходу, поэтому никто не знает, что Ришелье нет на месте.

Возможна всевозможная импровизация. Прошу прощения за каламбур.

Лувр наполнен жизнью. Идут приготовления к балу в честь празднования День Рождения Анны Австрийской. Королева зовет к себе Констанцию с герцогиней де Шеврез. она высказывает свои опасения о Бэкингэме. Уже давно нет от него письма, а до этого он писал, что обязательно явится её поздравить. Констанция догадывается, что здесь не все чисто, но решает умолчать о своих догадках. Оставляя Шеврез с Королеой, она уходит под предлогом, нужно проверить подготовку к балу. На самом деле, ничего не смысля в шпионаже, она отпрвляется к Кардиналу...

Атос, Портос и Арамис условились встретиться в доме Атоса. Друзья получили приглашение на бал и теперь не ведают, в чем же им пойти. Нужно срочно. что-нибудь придумать. они решают подсчитать все их сбережения. Тут Атос вспоминает, что де Тревиль не так давно ассказывал историю про некого гасконца, убитового в Менге де Жюссаком. Арамис тоже что-то такое припоминает и с уверенностью заявляет, что гасконец хочел стать мушкетером. Друзья решают рогуляться и встречают на пути де Жюссака с тремя гвардейцами...